DQZHAN訊：91艘對(duì)13艘！中國(guó)造船業(yè)大勝韓國(guó)再奪榜首

在今年4月的新船接單戰(zhàn)中，中國(guó)船企以5倍以上的優(yōu)勢(shì)“完爆”韓國(guó)再奪榜首，也重新拉大了韓國(guó)船企一度憑借高附加值船舶訂單優(yōu)勢(shì)而縮小的差距。

91艘市占率76%！中國(guó)船企4月接單大幅**穩(wěn)居榜首

根據(jù)克拉克森5月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年4月，全球新船訂單成交量為471萬修正總噸（CGT），以CGT計(jì)同比增長(zhǎng)24%。其中，中國(guó)承接了91艘、358萬CGT，以76%的市場(chǎng)占有率占據(jù)榜首；韓國(guó)承接了67萬CGT，市場(chǎng)占有率為14%，位居**。

今年1~4月，全球累計(jì)新船訂單成交量為1641萬CGT，以CGT計(jì)同比增長(zhǎng)8%。其中，中國(guó)承接了929萬CGT，同比增長(zhǎng)23%，市場(chǎng)占有率為57%，位居**；韓國(guó)承接了524萬CGT，同比增長(zhǎng)24%，排名**。

截至今年4月底，全球手持新船訂單量為1.2991億CGT，環(huán)比下降10萬CGT。其中，中國(guó)手持新船訂單量達(dá)到6486萬CGT，環(huán)比下降7萬CGT，同比增加817萬CGT，以50%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居**；韓國(guó)手持新船訂單量為3910萬CGT，環(huán)比增加21萬CGT，同比增加36萬CGT，市場(chǎng)占有率為30%，位居**。

值得一提的是，今年4月份的新船價(jià)格仍保持持續(xù)上升趨勢(shì)。今年4月底，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)為183.92點(diǎn)，同比去年4月底的167.32上升了10%，與2020年4月的128.42相比則大漲了43%。

按船型來看，17.4萬立方米以上LNG運(yùn)輸船為2.64億美元，超大型原油運(yùn)輸船(VLCC)為1.305億美元，超大型集裝箱船為2.665億美元。

2021年、2022年、2023年，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年壓制韓國(guó)，奪得全球年度新船接單量**的寶座。其中2021年和2022年，中國(guó)的市場(chǎng)占有率均接近50%，排名**，而韓國(guó)的市場(chǎng)占有率也均為38%，位居**。而在2023年，中國(guó)的接單量已占據(jù)全球市場(chǎng)的58.9%，韓國(guó)的市場(chǎng)占有率劇降至24.1%。

進(jìn)入2024年以來，中韓兩國(guó)在全球造船市場(chǎng)上再次展開了激烈交鋒。今年1月份，中國(guó)承接了41艘、136萬CGT的新船訂單，以53%的市場(chǎng)占有率占據(jù)榜首；韓國(guó)承接了32艘、97萬CGT，市場(chǎng)占有率為38%，位居**。中國(guó)以15個(gè)百分點(diǎn)的較大優(yōu)勢(shì)占據(jù)**。

受春節(jié)放假因素的影響，在今年2月的新船接單戰(zhàn)中，韓國(guó)承接了28艘、171萬CGT，以50%的市場(chǎng)占有率占據(jù)榜首；中國(guó)承接了59艘、141萬CGT，市場(chǎng)占有率為41%，位居**。韓國(guó)以9個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)反超中國(guó)，時(shí)隔4個(gè)月后重返**。

盡管克拉克森未單獨(dú)發(fā)布今年3月份的接單數(shù)據(jù)，但根據(jù)其4月初發(fā)布的**季度數(shù)據(jù)來看，中國(guó)累計(jì)接單516.8萬CGT，同比增長(zhǎng)4.9%；韓國(guó)累計(jì)接單457.4萬CGT，同比增長(zhǎng)35.4%。以此推算，今年3月份，韓國(guó)的接單量為189.4萬CGT，中國(guó)的接單量為239.8萬CGT，中國(guó)**韓國(guó)約50萬CGT，已經(jīng)反超韓國(guó)。

高附加值船舶訂單優(yōu)勢(shì)能否持續(xù)？韓國(guó)造船業(yè)面臨挑戰(zhàn)

今年**季度，隨著韓國(guó)船企以環(huán)保船舶為中心加強(qiáng)營(yíng)銷，接單量出現(xiàn)上升局面，中韓競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。韓國(guó)進(jìn)出口銀行(KEXIM)海外經(jīng)濟(jì)研究所近日援引克拉克森的報(bào)告指出，以今年一季度的數(shù)據(jù)而言，中國(guó)船企接單量占全球47.1%（按CGT計(jì)算），韓國(guó)接單占43.4%，中韓差距縮小至3.7個(gè)百分點(diǎn)。這與去年韓國(guó)的訂單占有率與中國(guó)相差2倍以上的情況相比，差距已大幅縮小。

然而在今年4月，中國(guó)船企接單量遙遙**，再次拉開了雙方的差距。對(duì)此，韓國(guó)業(yè)界人士指出，隨著具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的中國(guó)迅速搶占高附加值船型市場(chǎng)，韓國(guó)造船業(yè)面臨的形勢(shì)不容樂觀，因此應(yīng)該制定能夠鞏固韓國(guó)船企**地位的對(duì)策。

韓國(guó)進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所分析認(rèn)為，韓國(guó)造船企業(yè)從卡塔爾承接的大量LNG運(yùn)輸船訂單對(duì)其市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)產(chǎn)生了積極影響。

據(jù)悉，跨年度的卡塔爾“百船計(jì)劃”**批次LNG船訂單共有52艘，其中44艘被韓國(guó)收入囊中，HD韓國(guó)造船海洋、三星重工、韓華海洋分別承接了17艘、15艘、12艘，這批LNG船單船造價(jià)均為2.299億美元，三家企業(yè)的訂單總金額超過100億美元（約合人民幣722.44億元）。

相比之下，中國(guó)僅滬東中華一家船廠參與卡塔爾“百船計(jì)劃”建造項(xiàng)目，在*新的**批次中滬東中華承接了總計(jì)18艘全球*大27.1萬立方米LNG船，單船造價(jià)高達(dá)3.1億美元，總金額約為55.8億美元（約合人民幣403.12億元）。

而在2022年“百船計(jì)劃”**批次總計(jì)60艘LNG船訂單中，韓國(guó)三大船企共計(jì)攬獲48艘，其中HD韓國(guó)造船海洋17艘、三星重工18艘、韓華海洋13艘，其余12艘由滬東中華承接。

至此，卡塔爾“百船計(jì)劃”前兩個(gè)批次的LNG船訂單共有112艘，其中韓國(guó)獲得了92艘，份額為82.14%，中國(guó)承接了20艘，份額為17.85%。

盡管韓國(guó)在LNG船訂單的爭(zhēng)奪中依然占據(jù)**優(yōu)勢(shì)，但有觀點(diǎn)認(rèn)為，由于LNG海運(yùn)市場(chǎng)的下跌，今后很難期待繼續(xù)出現(xiàn)卡塔爾項(xiàng)目這樣的大批量LNG船訂單，而且中國(guó)維持著比韓國(guó)更大的造船產(chǎn)能，因此實(shí)際上韓國(guó)不可能超過中國(guó)的市場(chǎng)份額。

今年年初，中國(guó)船企還承接了日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）的12艘13000UTE級(jí)甲醇燃料集裝箱船訂單，而ONE之前只在日韓船廠下單訂船。韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士表示：“中國(guó)船企通過從中型船舶到大型船舶的訂單多元化戰(zhàn)略，正在積極蠶食市場(chǎng)。”

勞動(dòng)力供需問題也是韓國(guó)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中令人擔(dān)憂的因素。有人指出，雖然今年**季度韓國(guó)的訂單量有所增長(zhǎng)，但完工量為248萬CGT，同比減少了5.7%，這與韓國(guó)船企勞動(dòng)力短缺問題密切相關(guān)。

韓國(guó)業(yè)界專家表示，為了確保韓國(guó)造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，維持必要的規(guī)模并將其作為韓國(guó)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)保持健康發(fā)展的努力非常重要。為此，專家們提出了要克服韓國(guó)船企訂單過于集中在部分船型領(lǐng)域，以及勞動(dòng)力不足導(dǎo)致的造船業(yè)生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定的課題。

韓國(guó)進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所**研究員楊宗瑞表示：“為了造船業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，造船企業(yè)在效益回升的關(guān)鍵，必須吸取過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極積累和運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)未來面臨的困難局面。”