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鋰電盛宴背后：前景光明而企業(yè)“流血”降價
DQZHAN訊：鋰電盛宴背后：前景光明而企業(yè)“流血”降價
去一年，受“特斯拉”熱刺激，無論是國家政策，還是地方政府，無論是海外市場，還是國內(nèi)市場，“新能源汽車”都是繞不開的熱門關(guān)鍵詞，而“鋰電”儼然成為人人欲圖爭搶的盛宴。
但盛宴背后的卻顯得殘酷，由于缺乏核心技術(shù)、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，國內(nèi)鋰電企業(yè)已陷入欲罷不能的價格戰(zhàn)。面對“流血”的行業(yè)無序競爭，鋰電龍頭企業(yè)意圖通過G20的方式尋求自律合作。
行業(yè)前景火熱 企業(yè)“流血”降價
3月26日，圍繞新能源汽車，在廣東東莞舉行的鋰電產(chǎn)業(yè)峰會異常熱鬧。據(jù)不完全統(tǒng)計，有超過300家企業(yè)及其負(fù)責(zé)人慕名前往。與此同時，大洋的另一邊，由特斯拉引爆的熱潮方興未艾。
據(jù)統(tǒng)計，2014年1月，國內(nèi)新能源汽車(包含EV、PHEV、HEV)產(chǎn)量為3190輛，較上年同比上升16%;2月，產(chǎn)量為1837輛，較上年同比持平。預(yù)計3月份，產(chǎn)量將達(dá)到3000輛，同比上升12%;預(yù)計全年增長30%。高工產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測，全球電動車市場將會在2014年下半年開始放量。動力電池市場將帶動鋰電池材料增長，隨著電池的增長，材料企業(yè)將掀起新一輪的投入熱，四大關(guān)鍵材料市場規(guī)模至2020年約為2013年的四倍左右。
不過，對于國內(nèi)鋰電企業(yè)而言，這場看似熱鬧的盛宴或還暫時只是“水中月”。“雖然國內(nèi)鋰電正極材料的產(chǎn)銷量占據(jù)全球市場的40%以上，但大多主打中低端市場，技術(shù)門檻較低，大量投資來源于技術(shù)積累較少或無技術(shù)積累的其他領(lǐng)域。”國內(nèi)正極材料龍頭企業(yè)天津巴膜科技股份有限公司總經(jīng)理吳孟濤表示。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年，我國已有多達(dá)171家正極材料生產(chǎn)企業(yè)。這一方面是3C消費(fèi)領(lǐng)域、移動電源、智能手機(jī)、平板電腦等新興需求市場催生數(shù)碼類電池不斷出現(xiàn)新機(jī)會，另一方面新能源汽車領(lǐng)域的政策利好也使得動力鋰電行業(yè)未來的前景看好。
盡管市場需求前景看好，但國內(nèi)大量的鋰電企業(yè)卻仍處于“拼流血的年代”。負(fù)極材料在鋰電材料中工藝技術(shù)相對成熟，隨著中外廠商的紛紛擴(kuò)產(chǎn)，負(fù)極材料也避免不了價格大幅下挫的命運(yùn)。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計，負(fù)極材料均價已從2010年的7.95萬元/噸，降至2013年的6.5萬元/噸，年均跌幅達(dá)6.5%。價格戰(zhàn)使得大部分企業(yè)毛利率被壓縮至25%-30%，凈利潤基本在5%-10%，利潤空間所剩無幾。
“面對國外實(shí)力企業(yè)的競爭，一些國內(nèi)企業(yè)顯得束手無策?？蛻敉锨房顣r間長，經(jīng)營壓力大，三角債極為常見。”東莞杉杉副總經(jīng)理兼總工程師丁祥歡介紹。
為了搶占市場份額，有些企業(yè)采用低價鋪貨和延長回款周期的營銷策略，有些企業(yè)應(yīng)收賬款占比甚至高達(dá)60%以上。在已公布2013年年報的鋰電上市公司中，多家企業(yè)應(yīng)收賬款出現(xiàn)大幅增加，其中德賽電池應(yīng)收賬款較2012年底增幅超八成。一位鋰電行業(yè)分析師稱，應(yīng)收賬款占比過高，不僅加大營運(yùn)資金的占用，不利于經(jīng)營效率的提高，而且也使企業(yè)埋下了資金鏈斷裂的隱憂。
高工產(chǎn)業(yè)研究所總裁張小飛博士指出，下游電芯廠受價格下降影響，為了提高利潤率，倒逼材料價格。特別是電芯大廠對材料需求量大，議價能力更強(qiáng)，電芯廠的付款周期也比去年平均延長一個月，賬期60-90天是普遍現(xiàn)象。同時，來自國際材料大廠的競爭也在擠壓著國內(nèi)廠商的生存空間。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，同質(zhì)化競爭只會帶來惡性競爭和更低的行業(yè)利潤，未來鋰電總體價格競爭會更加激烈，但市場會出現(xiàn)兩極分化趨勢，即：只做常規(guī)產(chǎn)品、低端產(chǎn)品的企業(yè)，價格競爭會更加激烈，而一些做**性能產(chǎn)品的企業(yè)，可能會隨著下游應(yīng)用行業(yè)的大批量采用，在價格和利潤空間上相對好過些。這取決于企業(yè)本身的技術(shù)積累和研發(fā)的實(shí)力。
無關(guān)鍵技術(shù)是癥結(jié)所在
行業(yè)政策向好，市場前景廣闊，相關(guān)的鋰電企業(yè)卻為什么掙不到錢?缺乏核心技術(shù)仍是關(guān)鍵。
新宙邦CTO石橋在G20峰會上介紹，負(fù)極成膜添加劑的應(yīng)用已相當(dāng)成熟，正極保護(hù)添加劑的應(yīng)用越來越少，防過充添加劑有少量應(yīng)用，*主要是成本高。核心添加劑的**主要掌握在日本企業(yè)手中，中國企業(yè)的**相對比較少。
張小飛指出，中國鋰電池行業(yè)面臨的核心技術(shù)缺乏、整體自動化水平低、同質(zhì)化競爭等老問題沒有解決，當(dāng)前又增加資金緊張、負(fù)債率上升、庫存增加、毛利率下降等新問題。加上地方保護(hù)主義盛行，導(dǎo)致政策執(zhí)行不到位，制約優(yōu)良企業(yè)的健康成長。目前鋰電市場供需嚴(yán)重失衡，尤其是動力電池的產(chǎn)能利用率在30%以下。
“從鋰電池的關(guān)鍵構(gòu)成部分來看，不管是正極材料，還是負(fù)極材料、電解液以及隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，都面臨著不同程度的同質(zhì)化競爭、產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)等問題。”張小飛舉例，鋰電材料普遍產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致供需失衡，下游議價能力提高，價格無序競爭已經(jīng)成為常態(tài)，其中磷酸鐵鋰過剩*嚴(yán)重，總產(chǎn)能利用率在10%以下。
以正極材料所采用的鈷酸鋰材料為例，天津巴膜的吳孟濤介紹稱，“目前國內(nèi)市場售價比韓國本土企業(yè)每噸要低四五千美元，國內(nèi)正極材料行業(yè)在技術(shù)層面的競爭中完全喪失原本就不強(qiáng)的競爭力，徹底淪為韓國電池公司的廉價材料批發(fā)市場。”
號稱鋰電池“血液”的電解液同樣存在產(chǎn)能過剩的情況。東莞杉杉的丁祥歡表示，目前國內(nèi)有電解液廠商45家左右，全年總產(chǎn)能15萬噸以上，嚴(yán)重超過需求，短時間內(nèi)情況無法扭轉(zhuǎn)，或?qū)⒊掷m(xù)至少2-3年。
對技術(shù)要求較高的隔膜行業(yè)也未能幸免。深圳星源材質(zhì)副總經(jīng)理?xiàng)罴迅唤榻B，從目前的現(xiàn)狀來說，2013年隔膜的全球市場需求量大概是7.5億平，**市場為美、日、韓壟斷，中端市場80%也被國外占據(jù)，低端市場只由國內(nèi)眾多企業(yè)惡性競爭，中國進(jìn)入整個隔膜領(lǐng)域的廠商有46家，設(shè)計產(chǎn)能超過18億平，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
“目前國內(nèi)隔膜企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于全球?qū)嶋H產(chǎn)能，但實(shí)際出貨量很小。”鋰電池隔膜材料供應(yīng)商滄州明珠副總經(jīng)理谷傳明介紹，在國內(nèi)涉足鋰電隔膜的40多家企業(yè)中，真正有產(chǎn)品的不到20家，得到用戶認(rèn)可的不到10家，國產(chǎn)隔膜產(chǎn)量和收益很低，國產(chǎn)隔膜在過去一年的時間里降價幅度超過30%，而且多數(shù)處于干法雙拉的中低端市場，和國際接軌的干法單拉和濕法隔膜企業(yè)較少。絕大多數(shù)隔膜企業(yè)存在著價格戰(zhàn)問題，只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入到質(zhì)量體系的競爭。
沒有關(guān)鍵技術(shù)的中國鋰電企業(yè)，為了生存，無奈之下只能選擇價格戰(zhàn)這一“殺敵一萬，自損八千”的招數(shù)。張小飛感嘆，價格競爭導(dǎo)致材料毛利率下降，盈利能力減弱，大廠為了降低生產(chǎn)成本，不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，更加劇了行業(yè)競爭。
G20出爐產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)合作自救
行業(yè)的混亂危局，正在迫使國內(nèi)企業(yè)尋求自律合作的路。在3月26日高工鋰電發(fā)起組織的**屆G20-鋰電峰會上，亮相的鋰電G20成員包括了比亞迪、東莞杉杉、天賜材料、新宙邦、滄州明珠等各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的20家大型企業(yè)。
“在鋰電池行業(yè)，目前擺在我們面前有兩個選擇：一種選擇是在一個沒有標(biāo)準(zhǔn)的同一水平面上繼續(xù)各自單打獨(dú)斗，繼續(xù)與同行在價格上廝殺;另一種選擇是將整個產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的技術(shù)力量結(jié)合起來，在各個細(xì)分領(lǐng)域里面突出整合優(yōu)勢。”張小飛表示，對于國內(nèi)鋰電行業(yè)的很多企業(yè)來說，無論是想導(dǎo)入國際供應(yīng)鏈，還是希望整合整個產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)始終是**產(chǎn)業(yè)的原動力，只有在技術(shù)上取得突破，才能有終端應(yīng)用市場的興起。
中國證券報記者了解到，此次G20峰會共達(dá)成了四項(xiàng)議案，分別為：起草G20-鋰電產(chǎn)業(yè)鏈核心材料及電芯產(chǎn)品市場規(guī)范;起草G20-鋰電產(chǎn)業(yè)鏈核心材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化路線圖;成立G20-鋰電峰會產(chǎn)品規(guī)范應(yīng)用開發(fā)小組;成立G20-鋰電峰會技術(shù)共享中心。
張小飛介紹，起草鋰電產(chǎn)品市場規(guī)范，峰會企業(yè)以身作則在市場上推廣，將對市場起到示范效應(yīng);起草鋰電產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)產(chǎn)業(yè)化路線圖，比如3-5年的技術(shù)指標(biāo)路線圖，以市場導(dǎo)向來開發(fā)產(chǎn)品，促進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;成立G20鋰電峰會產(chǎn)品規(guī)范應(yīng)用開發(fā)小組，讓產(chǎn)業(yè)鏈之間的企業(yè)從上游到下游可以互相選擇對方，互相形成一個合作體，共同把應(yīng)用產(chǎn)品做好;峰會成員簽訂技術(shù)保密協(xié)定共建技術(shù)共享中心，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行技術(shù)共享。
“G20峰會完全由民間發(fā)起，表現(xiàn)出企業(yè)對行業(yè)規(guī)范的迫切需求。”有業(yè)內(nèi)人士介紹，成立這種協(xié)會本來應(yīng)該由政府來主導(dǎo)，但是政府相關(guān)部門存在信息滯后問題，在產(chǎn)業(yè)急速拐點(diǎn)面前，很多企業(yè)是等不及的。由鋰電行業(yè)的第三方平臺高工鋰電來發(fā)起，有利于緩解目前行業(yè)內(nèi)的亂戰(zhàn)，促進(jìn)行業(yè)的資源整合，實(shí)現(xiàn)把行業(yè)做大做強(qiáng)。
正業(yè)科技CTO范斌表示，隨著一系列國家新能源扶持政策的出臺，必將帶動鋰電池行業(yè)的快速增長，并向人造衛(wèi)星、航天航空方面發(fā)展，國內(nèi)鋰電池的需求一定會快速增長，國內(nèi)鋰電池企業(yè)必將擁有巨大的市場增長空間，但中國鋰電池企業(yè)在國內(nèi)占的份額并不大，鋰電池技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用與國際水平有一定的差距，通過形成這種產(chǎn)業(yè)鏈“聯(lián)盟”可以加深行業(yè)的交流互動，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的完善，提升行業(yè)企業(yè)國際市場競爭力。
有與會企業(yè)介紹，盡管大部分鋰電池廠商關(guān)鍵材料廠商包括電解液、隔膜、正負(fù)級等都自建鋰電池小試線測試，但在行業(yè)內(nèi)缺少上下游協(xié)同的研發(fā)平臺。技術(shù)共享中心有望建立技術(shù)研發(fā)的新模式，更市場化的研發(fā)組合將推動技術(shù)加速發(fā)展。
“汽車行業(yè)供應(yīng)鏈整體優(yōu)勢非常重要，G20的模式如果成功，未來將形成以大型電動汽車廠商為核心，每個關(guān)鍵材料和設(shè)備廠商2-3家主流供應(yīng)商的國產(chǎn)供應(yīng)鏈格局。”上述人士稱。
也有G20峰會企業(yè)向中國證券報記者表示，不比產(chǎn)業(yè)鏈的橫向合作，G20這種產(chǎn)業(yè)鏈縱向合作，在實(shí)際操作中難度不小。但無論如何，鋰電行業(yè)已經(jīng)開始意識到問題了，通過互助合作、技術(shù)研發(fā)的方式，對于行業(yè)規(guī)范發(fā)展是大有裨益的。
機(jī)構(gòu)看好新能源汽車板塊
在政策、能源**和環(huán)境壓力等多重合力的推動下，新能源汽車發(fā)展有望加快。機(jī)構(gòu)人士表示，隨著續(xù)航里程、**可靠性等技術(shù)的不斷進(jìn)步和制造成本的下降，新能源汽車將逐漸被大眾認(rèn)可，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望迎來快速發(fā)展時期。
去年以來，隨著特斯拉的持續(xù)火爆，A股新能源汽車板塊也表現(xiàn)不俗。Wind數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車指數(shù)自2014年頭個交易日以來，截至3月27日收盤，累計漲幅已達(dá)9.88%，而同期滬深300指數(shù)下跌6.82%。
新能源汽車板塊尤其受到基金公司的厚愛，南方基金、農(nóng)銀匯理基金、德邦基金和申萬菱信基金都對這一主題給予了特別的關(guān)注。南方基金認(rèn)為，這一板塊正在且未來會繼續(xù)受國家政策大力支持，行業(yè)發(fā)展空間大，未來盈利增長前景良好。德邦基金建議，關(guān)注新能源汽車大板塊下的細(xì)分行業(yè)鋰電池、儲能等，因?yàn)樗鼈儗儆谂c西方差不多時間起步的新興行業(yè)，集合了新技術(shù)、環(huán)保等眾多優(yōu)勢，預(yù)計國家將出臺政策大力扶持。
大成基金內(nèi)需增長基金經(jīng)理李本剛認(rèn)為，新能源汽車的核心在于如何定義其消費(fèi)品屬性，新能源汽車與別的可選消費(fèi)品區(qū)別較大：首先，一次性支出較大，需要降低真實(shí)進(jìn)入門檻，轉(zhuǎn)換成本較高，因此受限于政策和廠商品牌;其次，能源供給限制*強(qiáng)，尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。綜合分析，能源、政策對于新能源汽車滲透率提升的影響遠(yuǎn)高于體驗(yàn)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤媛窂?，預(yù)計將沿著“輸配電公司—進(jìn)口代理—新能源客車和部分出租車整車生產(chǎn)廠商—新能源乘用車整車生產(chǎn)廠商—上游產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)廠商”逐步演進(jìn)。
“在政策扶持和技術(shù)進(jìn)步的背景下，2014年將成為我國新能源汽車爆發(fā)式增長的元年，相關(guān)板塊或?qū)⑹芤?，如新能源客車板塊。”建信基金舉例，按照每個新能源汽車推廣應(yīng)用城市5000輛的*低累計推廣量計算，兩批推廣城市需要完成25萬輛以上的推廣量，其中公共領(lǐng)域新能源汽車銷量為13萬輛，中性假設(shè)其中50%是新能源客車銷量，則新能源客車銷量為6.5萬輛左右，則2014-2015年年均銷量在3萬輛左右，相比2013年不到1萬輛的銷量會大幅增長。此次提高新能源汽車補(bǔ)貼幅度也將使純電動乘用車板塊受益。
從細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新能源汽車尤其是電動汽車將推動汽車電氣化的發(fā)展，新能源汽車的推廣也必然會為電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)市場帶來增長，具有汽車驅(qū)動電機(jī)、控制系統(tǒng)核心技術(shù)的上等企業(yè)將顯著受益。此外，電氣元配件生產(chǎn)商將受益于新能源汽車行業(yè)發(fā)展而快速發(fā)展，同時嚴(yán)格的行業(yè)認(rèn)證又為行業(yè)中優(yōu)良的企業(yè)構(gòu)建了更深的護(hù)城河，相比在普通工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用會有更高的利潤率。
建信基金認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，新能源汽車的廣泛推廣將使上游鋰資源受益。隨著供需關(guān)系的改善，碳酸鋰的價格趨勢、整體板塊的估值水平也會發(fā)生相應(yīng)變化，將獲得較好的投資機(jī)會。同時，受益于更多的新能源汽車仍然選擇釹鐵硼永磁電機(jī)為驅(qū)動電機(jī)，釹鐵硼板塊也將受益。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 助力鋰電行業(yè)健康發(fā)展
隨著新能源汽車銷量的逐步釋放，鋰電行業(yè)正在進(jìn)入一個新的時期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在迎來拐點(diǎn)。“2014年中國電動車市場將會有約120%的增長。”高工產(chǎn)業(yè)研究院所長張小飛博士在接受中國證券報記者專訪時表示，一面是行業(yè)迎來快速發(fā)展期，另一面價格戰(zhàn)激烈，各個企業(yè)單打獨(dú)斗，在這樣的市場形勢下，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和行業(yè)內(nèi)的自律行為變得尤為重要，鋰電G20的成立，就是希望能夠幫助鋰電行業(yè)健康發(fā)展。
中國證券報：高工發(fā)起成立鋰電G20的行業(yè)背景是什么?
張小飛：一方面，中國鋰電行業(yè)將迎來拐點(diǎn)。全球各大廠商都發(fā)力在電動汽車上，2013年萬輛以上的有日產(chǎn)凌風(fēng)、雪佛蘭的沃爾沃、特斯拉、豐田普銳斯。我們預(yù)估2014年全球電動車市場將有80%的增長，而中國將會有120%的增長，從而打破前幾年電動汽車發(fā)展非常緩慢的情況。同時，從去年年底開始，國家陸續(xù)出臺各種補(bǔ)貼政策，對整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大利好。另一方面，行業(yè)目前也面臨產(chǎn)能過剩、價格競爭激烈、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏的窘境。因此，從鋰電行業(yè)到下游的電動車產(chǎn)業(yè)都應(yīng)該制定相應(yīng)的規(guī)劃，如果特斯拉2017年進(jìn)入中國市場，而中國沒有相對應(yīng)的策略，對整個國產(chǎn)電池行業(yè)將是重大打擊。
中國證券報：此次成立的鋰電G20具體包括哪些方面?
張小飛：這是鋰電G20**次峰會，目前只達(dá)成了一些初步的意向協(xié)議，未來會逐步深入，把行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定出來。意向協(xié)議主要包括四方面的內(nèi)容：**，起草G20鋰電產(chǎn)業(yè)鏈核心材料及電芯產(chǎn)品市場規(guī)范;**，起草G20鋰電產(chǎn)業(yè)鏈核心材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化路線圖;第三，成立G20鋰電峰會產(chǎn)品規(guī)范應(yīng)用開發(fā)小組;第四，成立G20鋰電峰會技術(shù)共享中心。**屆G20-鋰電峰會成員企業(yè)基本覆蓋了鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)優(yōu)良領(lǐng)軍企業(yè)代表，包括鋰電池制造**企業(yè)——中航鋰電、環(huán)宇賽爾、福斯特、天勁集團(tuán)、中天儲能，負(fù)極材料**企業(yè)——江西正拓，新興的鋰電材料綜合供應(yīng)商——興能新材，隔膜**企業(yè)——中科科技、滄州明珠、星源材質(zhì)，電解液及上游材料**企業(yè)——新宙邦、東莞杉杉、廣州天賜，鋰電設(shè)備**企業(yè)——新嘉拓、正業(yè)科技、吉陽自動化、鴻寶，電動車制造**企業(yè)——比亞迪、五洲龍。
中國證券報：鋰電G20對行業(yè)未來的發(fā)展意義有哪些？
張小飛：行業(yè)內(nèi)的企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同推進(jìn)市場規(guī)范，將整個產(chǎn)業(yè)上各個環(huán)節(jié)的技術(shù)力量結(jié)合起來，在這個細(xì)分領(lǐng)域里面突出整合過的水平，這樣可以把企業(yè)的專業(yè)度、專注度提高，同時擴(kuò)大規(guī)模。通俗地說，如果行業(yè)內(nèi)能夠團(tuán)結(jié)一致，企業(yè)之間更多的是互相贊美對方，而不是“惡性競爭”，抵御國外企業(yè)在國內(nèi)市場的進(jìn)攻才有可能。G20的目標(biāo)，正是去推動這樣一件對中國鋰電產(chǎn)業(yè)意義深遠(yuǎn)的事情。

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