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新能源的“偽”危機(jī)
DQZHAN訊：新能源的“偽”危機(jī)
*近一段時(shí)間，關(guān)于新能源行業(yè)危機(jī)謠言四起，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一夜間“哀鴻遍野”，核電產(chǎn)業(yè)也因?yàn)楦u事件遭遇重創(chuàng)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電公司業(yè)績(jī)變臉、風(fēng)電行業(yè)遭遇拐點(diǎn)……熱捧的新能源行業(yè)轉(zhuǎn)眼間成了“過街老鼠”，人人喊打。
隨著新能源危機(jī)出現(xiàn)，PE對(duì)新能源的投資熱情驟然降溫，與之前一窩蜂地涌向新能源行業(yè)的行為相反，現(xiàn)在PE們對(duì)新能源企業(yè)是避之唯恐不及，但我依舊看好新能源行業(yè)。
寒冬中新能源
從事PE投資多年，新能源產(chǎn)業(yè)始終是關(guān)注的重點(diǎn)，也投資了近10個(gè)新能源以及與新能源相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目。可以說，我見證了國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱到強(qiáng)的成長(zhǎng)過程。
其實(shí)過去幾年也出現(xiàn)過個(gè)別新能源企業(yè)不景氣的現(xiàn)象，但像今年這樣新能源行業(yè)大面積爆發(fā)危機(jī)還是**。
首先是光伏產(chǎn)業(yè)，《中國(guó)光伏業(yè)一夜間“哀鴻遍野”》這篇文章引用的浙江光伏中小企業(yè)聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)顯示，浙江374家中小光伏企業(yè)中，至少有50%處于半停產(chǎn)狀態(tài)，在多晶和切片等環(huán)節(jié)，停工企業(yè)更達(dá)到70%~80%，甚至破產(chǎn)轉(zhuǎn)行的企業(yè)不在少數(shù)。
其次是風(fēng)電行業(yè)，據(jù)《風(fēng)電業(yè)績(jī)“變臉”風(fēng)電產(chǎn)業(yè)提前遭遇“寒流”》一文稱，國(guó)內(nèi)49家風(fēng)力發(fā)電板塊上市公司2011年三季報(bào)銷售毛利率均值為18.71%，較今年中報(bào)時(shí)的19.21%環(huán)比下滑0.5%，較去年三季報(bào)時(shí)的20.55%同比下滑1.84%，而其2011年三季報(bào)應(yīng)收賬款均值達(dá)到26億元，較今年中報(bào)時(shí)的24億元環(huán)比上升2億元，較去年三季報(bào)時(shí)的16億元同比上升63%。在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展陷入低迷的背景下，毛利率、凈利潤(rùn)大幅下降已是風(fēng)電企業(yè)面臨的普遍困境。
謠言中危機(jī)產(chǎn)業(yè)還有核電，今年3月日本遭受強(qiáng)地震，福島**核電站出現(xiàn)嚴(yán)重核泄漏事故后，中國(guó)政府在3月16日也宣布暫停核電項(xiàng)目的審批，這對(duì)國(guó)內(nèi)蓄勢(shì)待發(fā)的核電及核電設(shè)備制造企業(yè)來說無疑是一次重創(chuàng)。
“山雨已來風(fēng)滿樓”，新能源產(chǎn)業(yè)普遍不景氣，股市中新能源板塊股也普遍受到冷遇，PE對(duì)新能源投資的熱情也驟然降溫。記得五年前我投資**個(gè)風(fēng)電設(shè)備項(xiàng)目時(shí)，美籍華人鮑亦和博士等專家對(duì)我說：“風(fēng)電在中國(guó)剛剛開始，今后這方面的項(xiàng)目我們這輩子是干不完的。”但沒過幾年，危機(jī)就出現(xiàn)了。前些日子遇見南京大學(xué)的楊教授，他的觀點(diǎn)很鮮明：目前國(guó)內(nèi)的新能源投資應(yīng)謹(jǐn)慎，國(guó)內(nèi)持有這一觀點(diǎn)的專家和學(xué)者不在少數(shù)。
不過我仍堅(jiān)信，新能源投資危機(jī)是暫時(shí)的，在前些日子深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)舉辦的新能源投資論壇上，不少學(xué)者和投資者與我觀點(diǎn)相同，大家依然看好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源企業(yè)的投資。
風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量
雖然新能源行業(yè)遭遇到危機(jī)，但是我認(rèn)為，從政策和產(chǎn)業(yè)自身來講，新能源并非沒有轉(zhuǎn)機(jī)。
首先從政策面上看，國(guó)家“十一五”和“十二五”發(fā)展計(jì)劃中，都把發(fā)展新能源作為重要戰(zhàn)略舉措，多年來包括核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能利用及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)大量興起并快速成長(zhǎng)，這說明社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的需求在上升。
從產(chǎn)業(yè)層面上看，風(fēng)能行業(yè)是2005年我投資**個(gè)新能源項(xiàng)目所進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)時(shí)中國(guó)電力裝機(jī)容易量為6億千瓦左右，而2010年，這一數(shù)據(jù)已接近10千瓦，根據(jù)國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃，到2020年中國(guó)電力裝機(jī)總量將接近20億千瓦，面對(duì)如此強(qiáng)大的能源需求，有一個(gè)問題擺在我們面前，這些需求如何解決?
如果把火電和水電作為傳統(tǒng)能源，把風(fēng)能、核能和太陽(yáng)能作為新能源，2010年兩者各自比重約為95%和 5%，其中火電所占比重為72.43%、水電22.12%、風(fēng)電3.22%、核電1.14%、太陽(yáng)能0.08%，從中不難看出，中國(guó)新能源利用還處于很低的水平。
1997年在日本京都召開的《氣候框架公約》第三次締約方大會(huì)上通過的國(guó)際性公約，為各國(guó)二氧化碳排放量規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)：在2008年至2012年，全球主要工業(yè)國(guó)家的工業(yè)二氧化碳排放量比1990年的排放量平均要低5.2%。中國(guó)是《京都議定書》國(guó)際公約簽訂國(guó)，在當(dāng)年屬發(fā)展中國(guó)家，在2012年前沒有減排、限排指標(biāo)約束。但這幾年國(guó)際氣候會(huì)議對(duì)中國(guó)這方面壓力加大，中國(guó)自己也作出了減排承諾，再繼續(xù)大規(guī)模發(fā)展火電有悖此承諾。
未來火電行業(yè)比重仍舊會(huì)下降，理由有三：一是煤、油資源匱乏，這幾年中國(guó)已成為原油進(jìn)口大國(guó)，過度依賴進(jìn)口成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的隱患;二是煤、油運(yùn)輸問題，中國(guó)鐵路運(yùn)能中煤、油占了很大比重，繼續(xù)擴(kuò)大火電比重，運(yùn)能也是問題;三是即使有油有煤，發(fā)展火電也受到減排指標(biāo)的限制。
至于水電，盡管近幾年仍有大型水電項(xiàng)目在建，但受資源和環(huán)境等影響，很難再重復(fù)建設(shè)出三峽水電這樣大型的水電項(xiàng)目，整個(gè)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展概率小。
所以，毋庸置疑，未來10年傳統(tǒng)能源仍將是主角，但其比重逐年下降成必然趨勢(shì)，而發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是中國(guó)能源發(fā)展的必由之路。
誰(shuí)唱主角?
未來誰(shuí)能成為新能源的主角呢?我認(rèn)為，未來10年能規(guī)?；\(yùn)用的仍是核能、風(fēng)能和太陽(yáng)能。
我的判斷是有理由的，根據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，至2020年，中國(guó)發(fā)電行業(yè)總裝機(jī)量將達(dá)20億千瓦，其中火電所占比重將由 2010年的73.43%下降至60.53%，風(fēng)電將提升到10.53%，核電提升至5.26%，太陽(yáng)能占1.05%。
其中，核電盡管受日本福島核電站核泄漏影響較大，但中國(guó)核電發(fā)展仍將繼續(xù)，只是在提升幅度上不會(huì)太大。
目前業(yè)內(nèi)爭(zhēng)議較多的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，今年10月19日《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》正式發(fā)布，該路線圖設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)是：到2020年、2030年和2050年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到2億、4億和10億千瓦，成為中國(guó)的主要電源之一，到2050年風(fēng)電將滿足國(guó)內(nèi)17%的電力需求，未來40年累計(jì)投資12萬(wàn)億元。
另外，全球風(fēng)能理事會(huì)報(bào)告稱，中國(guó)各電力公司已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議：到2015年增加8000萬(wàn)千瓦、到2020年增加1.5億千瓦風(fēng)電。另?yè)?jù)中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截止到2010年底，該集團(tuán)已投資400億元人民幣用于風(fēng)電輸入電網(wǎng)的設(shè)施改造。因此，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展勢(shì)頭仍將繼續(xù)。
至于目前大家質(zhì)疑的風(fēng)電價(jià)格，目前陸上風(fēng)電開發(fā)的成本在0.35元~0.5元/千瓦時(shí)左右，相應(yīng)的電價(jià)水平確定為0.51元~0.61元/千瓦。在當(dāng)前電價(jià)機(jī)制下，不考慮煤電的資源、環(huán)境成本、風(fēng)電成本和電價(jià)水平高于中國(guó)煤電成本和電價(jià)水平，若考慮到中國(guó)的煤電價(jià)格上漲或?qū)⒊掷m(xù)，2020年陸地風(fēng)電的成本將與煤電持平，風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。
再來看太陽(yáng)能發(fā)電，2010年全球裝機(jī)容量約為1700萬(wàn)千瓦，我國(guó)僅為80萬(wàn)千瓦，為全球的4%。應(yīng)該說，太陽(yáng)能發(fā)電水平除少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家外，全球利用水平都不高，其主要原因是投資大、成本高。但隨著太陽(yáng)發(fā)電新技術(shù)的運(yùn)用，這一問題正逐漸解決。據(jù)國(guó)家《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，光伏發(fā)電每度電的投資成本下降到1.5萬(wàn)元，發(fā)電成本下降到0.8元，配電則達(dá)到“平價(jià)上網(wǎng)”。到2020年，每度電投資成本下降到1萬(wàn)元，發(fā)電成本達(dá)到0.6元，在電力市場(chǎng)也會(huì)形成有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。
綜上所述，盡管新能源產(chǎn)業(yè)目前面臨很多危機(jī)，但發(fā)展機(jī)會(huì)和發(fā)展趨勢(shì)毋庸置疑，新能源行業(yè)的投資也是大勢(shì)所趨。但從另一個(gè)角度上講，新能源發(fā)展所暴露的問題必須要重視，行業(yè)發(fā)展中的無序競(jìng)爭(zhēng)、盲目擴(kuò)張問題必須得到解決，所以，目前這輪危機(jī)是壞事也是好事，壞事是導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展步伐短期會(huì)放緩，但好事是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這輪危機(jī)是一次行業(yè)**和調(diào)整的機(jī)會(huì)，一批具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將在這輪調(diào)整中獲得大發(fā)展契機(jī)。 (闞治東、深圳東方匯富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總裁)

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